Basée à Saint-Brisson-Sur-Loire (en région Centre Val de Loire) et fondée en 1964, AREM (Applications Rationnelles Electro Mécaniques) est une société industrielle française engagée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de ventilateurs industriels afin d’apporter des solutions techniques à ses clients :
- Ventilateurs axiaux et hélicoïdes, conçus selon des spécifications adaptées aux nombreuses applications auxquelles ils sont destinés,
- Ventilateurs centrifuges à destination des secteurs de l’industrie et des services.
Grâce aux compétences de son personnel, à son savoir-faire et à ses moyens de production, AREM est en mesure d’offrir l’une des gammes les plus complètes du marché ainsi qu’un service de conception sur mesure afin de trouver la solution la plus appropriée à chaque application, offrant ainsi à ses clients des solutions flexibles à leurs besoins techniques, que ce soit en ventilation ou en réfrigération.
Le dirigeant, Roland Robiliard, et ses cadres, accompagnés par Sofimac Régions et Crédit Agricole Régions Investissement depuis 2012, choisissent ESFIN Gestion aux côtés des actionnaires historiques qui réinvestissent dans la nouvelle opération afin de les accompagner dans la poursuite du développement sur des projets long-terme identifiés ainsi que le renforcement de son activité à l’international.
Clairfield International France est intervenu comme conseil financier exclusif des actionnaires de AREM.
Intervenants :
- Investisseurs :
Sofimac Régions (Emmanuel Tissier, Bruno Jas)
Crédit Agricole Régions Investissement (Alexandre Barruel, Julien Charcosset)
Esfin Gestion (Patrice Baticle)
- Banque d’affaires / Conseil M&A :
Clairfield International (Antoine Roué-Lécuyer, Matthieu Bourquin)
- Conseil Juridique Managers :
In Extenso (Jean-Pierre Boisseau, Corinne Latournery)
- Conseil juridique Investisseurs :
Lamartine Conseil (Maeva Suire)
- Due Diligence Financière :
Cabinet Rostan (Jean-Philippe Gonzales, Juliette Caulet)
A propos de Sofimac Régions
Sofimac Régions est une société de gestion indépendante, agréée par l’AMF et dédiée à l’investissement en capital développement / transmission et retournement. Basée à Paris, Clermont-Ferrand, Orléans, Lyon, Limoges, Aix-en-Provence, Caen et Rennes, elle bénéficie d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés fidèles. Sofimac Régions gère aujourd’hui 450 millions d’euros d’actifs investis dans plus de 200 sociétés www.sofimac-im.com
Sofimac Régions est intervenue dans l’opération via Centre Capital Développement (CCD), société de capital risque qu’elle gère et qui opère en région Centre Val de Loire depuis 1987. CCD intervient en partenaire minoritaire en fonds propres et quasi fonds propres dans des projets de développement ou de transmission d’entreprises pour un montant maximum de 800 000 euros. Elle a pour principaux actionnaires la Région Centre Val de Loire, Bpifrance, les Banques régionales, des entreprises, des personnes physiques et des organismes consulaires et patronaux.
Contacts : Bruno Arabian (Ulysse Communication) 01 42 68 29 70 – barabian@ulysse-communication.com
A propos de Crédit Agricole Régions Investissement
Filiale de Caisses Régionales, dont le Crédit Agricole Centre Loire, Crédit Agricole Régions Investissement accompagne les entreprises régionales dans leurs opérations de capital-développement et de capital-transmission. Investisseur responsable et impliqué, partenaire de long terme, nous gérons aujourd’hui 300 M€ répartis dans quelques 140 participations régionales. Implanté en région avec des bureaux à Lyon, Orléans, Dijon et Reims, Crédit Agricole Régions Investissement est un investisseur minoritaire actif et force de proposition, soucieux de préserver l’indépendance du management : c’est en participant aux réflexions stratégiques, mais sans intervention dans la gestion quotidienne des affaires, que nous instaurons un partenariat stable, durable et constructif. www.carvest.fr
A propos de Esfin Gestion
Esfin Gestion est une société de gestion agréée par l’AMF qui gère environ 195 M€ au travers de plusieurs véhicules d’investissement, dont Esfin Participations, SCR au capital de 31 M€.
Esfin Participations intervient en prenant des participations minoritaires dans des PME de la plupart des secteurs d’activité, à l’occasion d’opérations de développement ou de transmission.
Esfin Participations est détenue principalement par le Crédit Coopératif et les grandes mutuelles d’assurance (MAIF, MACIF, MATMUT). www.esfingestion.fr
A propos de Clairfield International
Clairfield International est l’une des premières firmes de conseil en fusions-acquisitions en Europe et dans le monde pour les opérations «Mid-Market». Forte de 320 collaborateurs dans 22 pays (Europe, Amériques et Asie-Pacifique), Clairfield International est intervenue sur plus de 1 000 transactions depuis sa création en 2004. En France, Clairfield International regroupe 32 professionnels à Paris, Lyon, Marseille & Nantes, et a conseillé 37 opérations en 2018, dont 70% comportaient un angle international, à l’acquisition, à la cession, en capital investissement ou en financement.
Contact : Alexandra Goc – agoc@clairfield.com
